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中银国际证券--机械行业2019年中期策略:拥抱周期龙头,聚焦新兴成长优质企业【行业研究】

点击量: 回复数:0 举报 迷失方向的信心 发表于 2019-07-05 09:28:08

【研究报告内容摘要】

2019年,国内货币政策和财政政策相比2018年有较大变化,从紧信用、降杠杆到宽信用、宽财政,政策不断加码来进行逆周期调节以缓解经济下行的压力,基建投资上半年有所改善,房地产投资依然维持在高位,但制造业固定资产投资已开始下行。展望2019年下半年,我们认为机械行业整体业绩将有所承压。房地产投资预计将高位回落,制造业固定资产投资还将继续寻底,基建投资会继续改善,行业内较多公司将受到冲击,重点关注中美贸易谈判及减税降费的情况,对行业有较大影响。 2019年下半年,我们主要强调两条投资主线:周期龙头及新兴成长优质企业。周期板块:轨交设备、工程机械、油服装备,新兴成长:半导体、锂电设备、光伏设备、高空作业平台、工业机器人及激光设备等。个股推荐:三一重工、中联重科、恒立液压、浙江鼎力、杰瑞股份、中国中车、精测电子、北方华创、先导智能,关注建设机械、锐科激光、晶盛机电、石化机械、捷佳伟创、迈为股份、埃斯顿等。

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